2147 год. Максим спасает Аню и Артема из бункеров, где проходил их карантин, и они отправляются в опасное путешествие через леса на поиски родителей Ани.


Этот мир сильно изменился, впрочем о старом мире они тоже ничего толком не знают. По пути дети встречают дозор Первого поколения, который приводит Аню и Артема в Последний город.Когда ученые программы «Наследие» готовили Первое поколение к зачатию детей, выяснилось, что это поколение полностью бесплодно, однако именно ему удалось захватить власть и превратить Второе поколение в рабов.







Пока Аня живет со Вторыми, на жестокого лидера Первых готовится покушение.